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納斯達克上市生物科技公司 Sonnet BioTherapeutics 周一宣布與由加密貨幣企業(yè)組成的實體 Rorschach I LLC 達成 8.88 億美元的合并協議。此次合并將使 Sonnet 的業(yè)務重點從生物技術轉向 Hyperliquid Strategies Inc. (HSI) 旗下的加密貨幣資金管理，HSI 將持有 Hyperliquid Layer-1 區(qū)塊鏈的代幣 HYPE。
該協議被稱為《業(yè)務合并協議》（BCA），正式得到正式認可的該交易由兩家公司董事會共同商定，預計將于 2025 年下半年完成，但需獲得股東批準并滿足標準監(jiān)管條件。
超流動性國庫和關注炒作
交易完成后，合并后的公司將以新名稱 Hyperliquid Strategies Inc. 運營，并以新的股票代碼繼續(xù)在納斯達克資本市場交易。
HSI 將持有約 1260 萬枚 HYPE 代幣，根據近期價格計算，價值約為 5.83 億美元，此外還將持有至少 3.05 億美元的現金。這些儲備將使該公司的總估值達到 8.88 億美元。
此次交易由 Paradigm、Galaxy Digital、Pantera Capital、Republic Digital、D1 Capital 和 683 Capital 等投資者財團聯合發(fā)起。交易中的現金部分將用于收購更多 HYPE代幣.
根據交易條款，Sonnet 將成為 HSI 的全資子公司，并將保留部分生物技術業(yè)務，同時剝離其他資產。其生物技術開發(fā)項目 SON-1010 將繼續(xù)進行，并由合并過程中籌集的資金支持。
Sonnet 合并后高管變動
該初創(chuàng)企業(yè)領導團隊將由 Atlas Merchant Capital 聯合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Bob Diamond 擔任董事會主席。Atlas Merchant Capital 首席投資官兼聯合創(chuàng)始人 David Schamis 將出任 HSI 首席執(zhí)行官。
“我們非常榮幸有機會與 Sonnet 合作，共同構建領先的加密資產管理戰(zhàn)略，最終為股東創(chuàng)造豐厚價值。我們相信 HYPE 和 Hyperliquid 協議代表了數字資產領域真正差異化的產品。”即將上任的董事會執(zhí)行官戴蒙德在周一的新聞發(fā)布會上表示。
預計新的首席財務官將很快被任命，而董事會成員將擴大，包括波士頓聯邦儲備銀行前行長 Eric Rosengren 和 Sonnet 的兩名現任獨立董事。
交易結束時，HSI 還將與 Rorschach 簽訂一份發(fā)起人咨詢協議 (SAA)，通過將 HYPE 納入資金來擴大業(yè)務。
募集資金及私募詳情
在簽署B(yǎng)CA的同時，Sonnet還將通過私募方式向合格投資者募集550萬美元。這家科技公司將發(fā)行無投票權的可轉換優(yōu)先股和認購普通股的認股權證。此次配售預計將于今天晚些時候完成。
Sonnet 于 2025 年 6 月額外發(fā)行的 200 萬美元可轉換債券將作為同一交易的一部分轉換為優(yōu)先股和認股權證。此次發(fā)行的凈收益將用于一般公司用途，包括現有生物技術資產的開發(fā)以及與業(yè)務合并相關的支出。
HSI的所有權將主要由Rorschach和新投資者持有，預計他們將持有公司約98.8%的股份?，F有Sonnet股東（包括PIPE和過橋投資者）將持有約1.2%的股份。
Chardan 是此次交易的獨家配售代理，也是 Rorschach 的獨家財務顧問。Greenberg Traurig, LLP 為 Rorschach 提供法律顧問，Lowenstein Sandler LLP 為 Sonnet 提供法律顧問。此外，Lucid Capital Markets, LLC 為 Sonnet 董事會提供公平意見。
私募發(fā)行的證券根據 1933 年證券法免于注冊，并且不得公開交易除非已注冊或受到其他豁免。
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