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• AAVE 本身持有 5% 的穩(wěn)定幣供應(yīng)量，超過所有 CeFi 貸款機(jī)構(gòu)的總和。
• AAVE 已經(jīng)連續(xù)兩年半占據(jù)整個(gè)借貸行業(yè) 60% 至 80% 的份額。

DeFi 可能最終會(huì)擺脫其弱勢(shì)地位。

這主要?dú)w功于美國證券交易委員會(huì)在今年第二季度召開的 DeFi 圓桌會(huì)議之后采取的精簡(jiǎn)措施。Aave [AAVE]是美國證券交易委員會(huì)行動(dòng)的受益者之一。

在此舉措的推動(dòng)下，AAVE 在流通穩(wěn)定幣中的占比不斷增長(zhǎng)，分析師表示，該占比將從 1 月份的 3% 飆升至 2025 年 7 月的 5% 以上萊昂·魏德曼。這種穩(wěn)定的增長(zhǎng)意味著人們對(duì) DeFi 的興趣日益濃厚，對(duì)借貸模式的信任也日益增強(qiáng)。

這種急劇的增長(zhǎng)不僅表明人們對(duì)去中心化借貸模式的信任度不斷提高，而且還揭示了用戶（零售用戶和機(jī)構(gòu)用戶）存放資本方式的更廣泛轉(zhuǎn)變。

存款和借款模式表現(xiàn)出需求分歧

AAVE 的存款量顯示其中，USDC 使用量最大，存款額達(dá) 6.69 億美元。緊隨其后的是 WETH (Wrapped ETH)，存款額達(dá) 1.803 億美元。

相比之下，借貸活動(dòng)以 USDe 和 USDT 為主，分別為 6.045 億美元和 2.827 億美元。

有趣的是，USDC 的存款額很大，但借款額卻較少，僅為 8740 萬美元。然而，USDe 的情況卻截然相反，借款額較高，但存款額較低。

這種不平衡表明借入更多穩(wěn)定幣的需求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

從收入角度來看，AAVE 繼續(xù)在 DeFi 借貸領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù) Dune 的數(shù)據(jù)，自 2023 年 1 月以來，其在總借貸收入中的占比一直保持在 60% 至 80% 之間。

到 2025 年 6 月，這一數(shù)字將超過 50%，預(yù)計(jì)年收入將接近 1 億美元。

AAVE 也持續(xù)保持活躍，擁有 1.46k 個(gè)活躍地址和 179k 個(gè)持有者。進(jìn)入街區(qū).

不過，DeFi 代幣最活躍地址和總體持有者最為活躍，其中 DAI 排名第一，緊隨其后的是 Uniswap。

這表明，雖然 AAVE 可能在資本指標(biāo)上處于領(lǐng)先地位，但其他 DeFi 協(xié)議保持著更強(qiáng)勁的日常用戶活動(dòng)。

流動(dòng)性緊縮導(dǎo)致價(jià)格停滯

Coinalyze 的 2 小時(shí)圖顯示，AAVE 的價(jià)格在 248 美元至 284 美元之間波動(dòng)，最近的反彈未能突破之前的高點(diǎn)。

過去兩天，訂單簿的流動(dòng)性下降，加劇了橫盤走勢(shì)。

6月24日至7月1日期間，多頭和空頭清算數(shù)量激增，缺乏持續(xù)的趨勢(shì)。價(jià)格最終穩(wěn)定在260美元至270美元的窄幅區(qū)間內(nèi)，但上漲勢(shì)頭有所減弱。

只要價(jià)格未能突破 284 美元的水平或跌破 260 美元的水平，AAVE 就會(huì)在該范圍內(nèi)停滯不前，并且勢(shì)頭不斷惡化。